دورة إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار

استثمر بذكاء 🎯! تعلّم إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بخطوات عملية ومهارات احترافية.

________

• 🎯 أهداف الدورة:

بنهاية هذه الدورة ستكون قادرًا على:

• فهم المفاهيم الأساسية للمحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار.

• التمييز بين أنواع الصناديق وأهدافها وآلية عملها.

• تقييم الأصول المالية وتحليل المخاطر الاستثمارية.

• إعداد استراتيجيات استثمارية فعّالة ومتوازنة.

• حساب العائد على الاستثمار وقياس الأداء المالي.

• تطبيق الأسس القانونية والمحاسبية في إدارة المحافظ والصناديق.

________

📘 المحتوى التفصيلي للدورة:

🔹 المحاضرة الأولى: المفاهيم الأساسية وآلية العمل

• تعريف المحفظة الاستثمارية وآلية عملها.

• التخصيص (Asset Allocation) والتنويع (Diversification).

• الإدارة النشطة مقابل الإدارة السلبية.

• تعريف صناديق الاستثمار وأنواعها (مفتوحة – مغلقة – مؤشرات – متخصصة).

• آلية عمل صناديق الاستثمار وتوزيع الأرباح.

• أساليب إدارة المحافظ والصناديق: الأهداف، المخاطر، التنويع، المتابعة، التكاليف.

• نصائح لإدارة الاستثمار بنجاح (الفهم، المدى الطويل، السيولة، تجنب العاطفة).

________

🔹 المحاضرة الثانية: شركات إدارة الصناديق والمحافظ وتقييم الأصول

• آلية عمل شركات إصدار الصناديق: التأسيس، جمع رأس المال، إدارة الصندوق، الإبلاغ، مصادر الربح.

• آلية عمل شركات إدارة المحافظ: تصميم المحفظة، الإدارة اليومية، المتابعة الدورية، مصادر الربح.

• الفرق بين شركات إصدار الصناديق وشركات إدارة المحافظ.

• معايير اختيار شركة الإدارة المناسبة.

• تقييم الأصول في المحافظ والصناديق الاستثمارية.

• طرق التقييم: القيمة السوقية، القيمة المخصومة (DCF)، العائد والمخاطر، التكلفة.

• العوامل المؤثرة على التقييم وأهميته في إدارة المخاطر وقياس الأداء.

________

🔹 المحاضرة الثالثة: تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية

• تعريف تحليل المخاطر وأهميته في الاستثمار.

• أنواع المخاطر: السوقية، الائتمانية، السيولة، التضخم، سعر الفائدة، التشغيلية، العملات، النظامية وغير النظامية.

• خطوات تحليل المخاطر: تحديدها، قياسها كمياً ونوعياً.

• استراتيجيات إدارة المخاطر: التنويع، التحوط، تحديد حدود المخاطرة، اختيار الأصول المناسبة.

• أهمية تحليل المخاطر في اتخاذ القرار وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة.

________

🔹 المحاضرة الرابعة: أنواع صناديق الاستثمار وأنماط المستثمرين

• أنواع صناديق الاستثمار: مفتوحة ومغلقة.

• مقارنة بين الصناديق المفتوحة والمغلقة.

• تصنيف الصناديق حسب درجة المخاطرة:

• صناديق الأسهم

• صناديق السندات

• صناديق التوازن

• صناديق المؤشرات

• صناديق الدخل الثابت

• صناديق القطاعات

• صناديق التحوط

• صناديق العقارات (REITs)

• أنواع المستثمرين حسب الهدف ومدة الاستثمار ودرجة المخاطرة (متحفظ – معتدل – مغامر).

________

🔹 المحاضرة الخامسة: العائد على الاستثمار والسياسات الاستثمارية

• مفهوم العائد على الاستثمار (ROI) وصيغته.

• أنواع العائد: الدوري والرأسمالي.

• السياسات الاستثمارية لمحافظ الأوراق المالية: الأهداف، توزيع الأصول، إدارة المخاطر والعوائد، سياسة إعادة التوازن.

• دور مدير الاستثمار: وضع السياسات، إدارة المخاطر، التواصل مع العملاء، اتخاذ القرارات الاستثمارية.

• التحديات التي تواجه مدير الاستثمار في ظل تقلبات السوق.

________

🔹 المحاضرة السادسة: الأسس القانونية والتطبيقات العملية

• الأسس القانونية لنشاط إدارة المحافظ والصناديق (قوانين الأوراق المالية، حماية المستثمرين، الترخيص والرقابة).

• القوانين الخاصة بالصناديق المفتوحة والمغلقة وصناديق المؤشرات (ETFs).

• مسؤوليات مدير الاستثمار القانونية والحوكمة.

• الرسوم والحوافز القانونية.

• صناديق المؤشرات ودور صانع السوق.

• عمليات المقاصة والتسوية في البورصة.

• التطبيق العملي لتكوين المحفظة وتقييم الأداء باستخدام مؤشرات Sharpe وTreynor وJensen.

• إعداد تقارير الأداء عبر Excel Sheet.

________